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大摩加入看涨A股!称中国股市将领跑全球,外资踊跃进场,后市稳了?

[2023-01-10 21:09:01] 来源:证券时报 编辑:王军 点击量:
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导读:随着A股2023年强势开局,外资唱多热情持续高涨,继高盛之后,摩根士丹利也加入了再次看涨A股和人民币

  随着A股2023年强势开局,外资唱多热情持续高涨,继高盛之后,摩根士丹利也加入了再次看涨A股和人民币的队伍。

  据证券时报记者了解,近期,不少外资机构对中国资产的看法更加乐观,认为新年行情值得期待,而开年以来北向资金加速流入也证实了这点。

  大摩再次上调认为,2022年11月以来,全球主要资产都出现了与此前趋势截然不同的逆转并延续至今,主要因为中美两国的核心约束都出现了方向性的变化:1、美国连续两个月通胀回落且美联储12月FOMC加息节奏放缓,使得美国通胀和紧缩拐点深入人心;2、中国优化疫情和地产政策也使得经济逐步摆脱压制逐步修复成为市场共识。

  中金公司预计,2023年一季度中美改善仍较明确,美债利率波折下行,中国尤其是港股仍有修复空间,但二季度变数或增多。

  中金公司认为,国内疫情逐步达峰后,消费需求逐步向正常水平回归是大概率事件,近期多项高频经济活动指标也体现了这一点;更重要的是,一季度出口压力和内需尚待修复的背景下,政策进一步发力的预期也仍在酝酿,尤其是临近两会,例如近期包括央行宣布新的房贷利率政策等房地产支持政策的加码。

  不过,二季度后中美两边的不确定性都或增加,一则是因为届时美国衰退压力逐步加大,增加市场分子端压力,不排除引发市场波动和美元走强,类似于2019年5月~7月;二则是中国疫情达峰后经济活动修复和两会结束后,市场也需要验证实际修复的程度和各项稳增长政策的兑现效果。

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