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中铁塔收购三大运营商2314亿资产 筹划上市

[2015-10-15 11:49:30] 来源:金融界 编辑:王亚军 点击量:
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导读:中国铁塔宣布将向三家电信运营商收购全部存量铁塔相关资产,并同步引入新股东中国国新。三家电信企业铁塔相关资产的评估值合计约2314亿元人民币。

  昨日,中国铁塔宣布将向三家电信运营商中国电信、中国移动和中国联通收购全部存量铁塔相关资产,并同步引入新股东中国国新。三家电信企业铁塔相关资产的评估值合计约2314亿元人民币。中国铁塔将以发行股份与支付现金相结合的方式,收购上述资产。

  根据公告,中国移动通信、中国联通、中国电信、中国国新与10月14日与中国铁塔签署交易协议,约定三大运营商均将向中国铁塔出售存量铁塔相关资产。

  其中,中国电信向中国铁塔出售若干通信铁塔及相关资产,并向中国铁塔支付现金以获得中国铁塔发行的新股;中国移动及中国联通亦将向中国铁塔出售若干通信铁塔,及相关资产以获得中国铁塔发行的新股并将获得现金。

  根据三家电信企业与中国铁塔联合开展了存量资产清查评估,三家电信企业铁塔相关资产的评估值合计约2314亿元人民币。

  其中,中国联通旗下联通运营公司、联通新时空拟转让给中国铁塔的存量铁塔资产交易总对价预计约为 631.85亿元,其中中国铁塔将以发行价每股人民币1元向联通运营公司配发不超过377.43万股 ,向中国移动通信发行不超过511.11亿股,向中国电信发行不超过374.73亿股。

  剩余部分将以现金方式向运营商支付。中国移动称,约定的目标资产的所有权及风险转移日为2015年10月31日。

  值得一提的是,本次交易将同时引入中国国新控股有限责任公司为铁塔公司的第四大股东,中国国新是一家由国务院国资委直接监管的资产经营与管理公司,主要参与中央企业上市、非上市股份制改革。

  本次交易完成后,中国铁塔将有四名股东,中国电信、中国联通、中国移动通信和中国国新分别持有的股份占交易完成后中国铁塔总股本的比例依次为 27.9%、28.1%、38%、 6%。

  中国联通、中国电信预期就本次交易将实现估计为人民币96.82亿元、51.32億元和的评估增值收益。而中国移动则预估将获得高达195亿元的溢价。

  三大运营商均表示,本次交易将减少电信基础设施重复建设,实现铁塔资源的集约化、规模化、专业化、高效化运营以及共享。

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